Eugenio von Chrismar: aumento de capital de BCI para comprar TotalBank será de entre US$300 y US$400 millones

Un aumento de capital de entre US$300 y US$400 millones es lo que concretará BCI para poder adquirir TotalBank en Miami, en una operación valorizada en US$528 millones.

Así lo confirmó esta mañana Eugenio von Chrismar, gerente general de BCI. El resto, sería financiado con recursos propios de CNB y BCI. "Lo principal es mantener el ratio de capital del banco", aseguró el ejecutivo.

Adicionalmente, explicó que el monto que pagarán por la filial de Banco Popular es menor que lo que habían ofrecido en un principio a la entidad, antes de que en junio fuera adquirida por un euro por Santander. Con todo, la compra sería concretada en un máximo de siete meses, estima el ejecutivo.

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La compra que confirmó esta mañana BCI del banco en Miami se da en momentos en que la entidad está negociando una adquisición en paralelo en el mercado local: la del negocio financiero de Walmart. Consultado sobre si necesitarán un nuevo aumento de capital por esta compra en caso de concretar la operación, Von Chrismar señaló que se evaluará en ese momento.

Respecto a la competencia que hay en el mercado local, y considerando que esta semana Itaú planteó que entre sus objetivos a cinco años está destronar a BCI del tercer lugar en participación de mercado, además de que Scotiabank confirmó que está ad portas de concretar la compra de BBVA, el ejecutivo señaló que "es cosa de todos los días, todos quieren ser número uno, nosotros dijimos hace tiempo que queríamos liderar en el mercado chileno, y lo hemos demostrado hace tiempo…Hemos ido ganando participación de mercado, y lo más importante es que ha sido sin aumentar nuestro nivel de riesgo en la cartera, y pensamos que con todos nuestros planes, vamos a seguir ganando participación".

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Sobre la continuación de la marca TotalBank en Florida, Von Chrismar comentó que es una materia que aún no está zanjada. Eso sí, explicó que el City National Bank (CNB) –filial de BCI en Miami que incorporará mediante fusión a TotalBank- "es muy fuerte, no sé si el mercado dé para tanto".

Asimismo, el gerente general del banco afirmó que "con esta adquisición, quedamos dentro de los tres bancos más importante dentro de Florida. Lo hacemos en un momento muy importante porque City National Bank ha demostrado durante todo este período que ha logrado crecer de manera muy superior a sus pares en el mercado, con tasas de riesgo mucho más bajas, hemos logrado consolidar un equipo de alto nivel".

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En ese sentido, detalló que antes de la compra, hicieron una evaluación completa de la cartera de TotalBank y sus clientes. "Pensamos que pueden ser de gran aporte para el banco", argumentó.