Brookfield vende el 27,7% de Transelec a China Southern Power Grid
La operación, cifrada en US$ 1.300 millones, espera estar concretada en la primera parte del próximo año.
En un movido cierre de año en lo que respecta a negocios, una nueva operación se concretó ayer. Brookfield acordó vender su participación en Transelec a China Southern Power Grid International.
La operación -cifrada en unos US$ 1.300 millones y que espera estar cerrada en la primera parte del próximo año- consideró la enajenación por parte del fondo canadiense del 27,7% de ETC Transmission Holding, matriz de Transelec.
"Durante el año pasado, nos hemos concentrado en ejecutar la siguiente fase de nuestro programa de reciclaje de capital, buscando deshacernos de los activos de infraestructura maduros y redistribuir los ingresos en oportunidades de mayor rentabilidad", dijo en un comunicado Sam Pollock, director ejecutivo de Brookfield Infrastructure.
La canadiense, además, detalló que los recursos de la venta serán destinados tanto para el financiamiento del proceso de crecimiento orgánico como la cartera de transacciones, de hecho Brookfield ha estado en el último tiempo bien activo en las adquisiciones de negocios en Latinoamérica. Por ejemplo, el mes pasado pagó casi US$ 570 millones para obtener el 59,1% en la distribución y suministro en Colombia de Gas Natural SDG SA. Además, fue parte de un consorcio que se quedó con la participación mayoritaria en la red de distribución de gas de Petróleo Brasileiro SA en Brasil. La venta de las actividades de la empresa en Chile ayudará a compensar esos gastos.
En algún momento se pensó que el posible interesado por comprar los activos Brookfield buscaría quedarse con toda la propiedad de Transelec, pero finalmente los otros tres integrantes del consorcio que conforman la empresa de transmisión, Canada Pension Plan Investment Board, Public Sector Pension Investment Board y British Columbia Investment Management, decidieron quedarse en el negocio.
Actualmente Transelec lidera el mercado de transmisión en Chile con más de 10 mil kilómetros de líneas de electricidad, con lo que abarca aproximadamente al 98% de la población.
En la operación, Santander y Scotiabank actuaron como asesores financieros de Brookfield y Goodmans LLP, mientras que por el lado de China Southern Power lo fueron Lazard y Deutsche Bank, y el estudio Guerrero Olivos como asesor legal.
Activos en Chile
La historia de Brookfield con Chile surge en 2006 cuando ingresaron al sector eléctrico al adquirir Transelec, pero se hizo extensiva en 2013 al comprar las concesiones del túnel San Cristóbal y Vespucio Norte, los que ahora serán sus principales activos en el país.
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